Saiu o IPO da XP Investimentos na Nasdaq!
Com a oferta de ações a 27 dólares, a XP passará a valer 14,9 bilhões de dólares na abertura de capital, marcada para esta quarta-feira (11).
A oferta de ações (IPO, na sigla em inglês) da XP atraiu muitos investidores, a ponto de os papéis serem precificados acima da faixa indicativa inicial, que ia de 22 dólares a 25 dólares.
A demanda superou em 14 vezes o volume ofertado, o que significa que as ordens dos investidores ultrapassaram 30 bilhões de dólares.
Considerando a colocação do lote adicional de ações, o IPO deve movimentar 2,25 bilhões de dólares.
O objetivo da captação é o lançamento de novos serviços, como banco digital, pagamentos e seguros.
Fundada em 2001 como consultora financeira independente, a XP vem desafiando os maiores bancos tradicionais do Brasil.
Com mais de 1,5 milhão de clientes, o XP tem 350 bilhões de reais sob custódia.
Esta é a segunda vez que o XP busca um IPO. Em 2017, a XP estava prestes a listar suas ações quando fechou um acordo com o Itaú Unibanco, que pagou 6,3 bilhões de reais em dinheiro e ações para comprar uma participação de 49,9% na empresa.
A XP obteve a maior avaliação de sempre de uma empresa brasileira em um IPO nos Estados Unidos.
A avaliação equivale a 60 vezes seus ganhos em 2019, um múltiplo muito maior do que os corretores digitais pares nos Estados Unidos.
O IPO da XP ocorreu durante um ambiente difícil para novas listagens nos Estados Unidos, com uma série de empresas grandes como Uber, Lyft e da fabricante de bicicletas ergométricas Peloton sofrendo com a estreia na bolsa.
Fonte: Exame
Veja também:
Startups – Aprenda como Construir e ter Sucesso
